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明道云创始人任向晖:SaaS行业其实岌岌可危

  编者按:疫情的发展开启了全民远程办公,也有人认为SaaS行业等来了机会,明道云创始人任向晖在其个人微信公众号发文表达了不同的思考,他认为虽然部分软件门类有立刻增加的需求,但SaaS行业中大多数垂直品类却面临短期成交的困难,SaaS行业其实也岌岌可危,但他对未来产业反弹依然持谨慎乐观态度。以下是其原文:

  很多人认为,SaaS行业终于等到了发展的东风,是这场疫情的“受益”行业。在A股市场,和在线协同有关的企业股价甚至逆势飙升。

  但我的观察和结论与此并不一致。SaaS行业的绝大多数企业都因为疫情快速走向崩溃的边缘。我们根本不比餐馆和KTV来得安全。

  我们行业,尤其是在线协同类产品,的确面临了滚滚而来的需求。2月3日以后,各行各业都多多少少开始在家办公,必然会使用到各种协同工具。有同行告诉我,用量激增五倍以上。

  可是收入呢?大多数产品根本不会因为用户使用的上升而直接提升收入。相反,至少有100家在线协同产品开始提供免费服务,有的承诺三个月,有的承诺疫情结束前。在电话会议领域,所有提供商全部免费。收入大幅下降,成本不仅不能减少,却还大幅提升。这是SaaS行业和餐饮业的区别,也是让这个行业更危险的原因。

  虽然部分软件门类有立刻增加的需求,但SaaS行业中大多数垂直品类却面临短期成交的困难。针对大中客户的复杂产品,线下沟通、谈判和签约的过程被阻断;针对中小企业的应用类产品甚至可能面临需求短期下滑的问题。因为SaaS行业服务各行各业的企业,中小企业的生存困难会直接传导到我们行业。餐馆关门,餐饮SaaS就无法销售和续费,健身房关门,健身会所SaaS也就断了销路,工厂不复工,产业信息化无从谈起。在目前的情势下,即使疫情缓解后,中小企业的当务之急是解决开工复工、供应链恢复的问题,而不是着手进行信息化。

  和餐饮业、零售业不同,SaaS行业不可能通过冻结企业的办法来自救。我们的员工都是知识型员工,产品和研发是多年的累积型投入。不可能在疫情阶段停止工作,也不能裁撤员工,等市场恢复后再重启。而且,我们对客户的承诺本来就是连续服务,不是一杆子买卖。因为没有业务的“暂停键”,SaaS企业将不得不带着沉重的成本负担穿越疫情周期。如果疫情影响持续三个月以上,大部分SaaS企业的现金流将岌岌可危,如果影响半年以上,大多数SaaS企业将消失。在过去的一周,我们认识的众多SaaS企业中,已经开始动手裁员、减薪、寻求借贷的已经不在少数。只不过SaaS创业企业大多默默无闻,不像西贝这样的餐饮品牌为人所熟知。

  中国的大多数企业在这场疫情中都痛苦万分,其中有一种痛就是无法有效地远程工作。

  很多企业不仅缺乏数字化协作的习惯和约定,他们的业务也完全没有在线化。记录客户、订单、库存的数据都分散在老化的IT系统,甚至是分散的表格文件中,在不能集中办公协调的情况下,谁都不敢轻举妄动。同时,因为获客、转化和服务的全过程都习惯于线下,这些企业也没有掌握通过互联网来缩短交易周期的技能。

  所以,那些相关上市企业的股价暴涨也不是没有道理。尽管SaaS企业短期面临极大的困难,但在疫情结束后却又确定拥有更好的市场环境。吃过亏的企业,总会想办法亡羊补牢;尝到业务在线化甜头的企业,必然愿意增加投入。面临云服务质疑的时候,至少我们可以告诉客户,只有业务在云端,工作才不会停顿。我们行业向客户推广SaaS产品肯定会方便很多。所以,纠结的是SaaS企业虽然当下岌岌可危,却又曙光在前。

  尽管如此,我对六个月后的产业反弹依然持谨慎乐观态度。有长期战略视野的企业早已将信息化作为战略来看待,中间状态的企业可能因这场疫情而落实行动,而更多的企业很可能好了伤疤忘了痛。只要订单能进来,好像一切都不再是问题。这怪不得大家执迷不悟,人性通常不愿意将问题的成因归咎于自己。

  在岁月静好的时候(感觉好像已经是很远的过去了),我们有耐心一步一步推动客户转型数字化。当波澜过去,风平浪静之时,我们能迎来认知和行动的真正改变吗?

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